Nos services,
votre plus-value
Parce qu’il y a des choses qui ne se disent qu’entre quatre yeux, nous mettons l’accent sur la disponibilité et la rencontre. C’est pourquoi nous préférons de loin la proximité pour être à l’écoute de vos besoins et tenir compte de vos particularités.
Nous dressons ensuite un diagnostic et élaborons les schémas possibles en optimisant votre structure fiscale à partir de votre situation existante pour, au final, vous présenter des solutions comprenant également la coordination des services et le choix de partenaires fiables au meilleur prix. Tout schéma est soumis à notre esprit attentif et requiert bien entendu votre validation. Oliverson s’entoure d’un réseau de partenaires et conseillers fiables avec lesquels nous ne sommes pas tenus à des exigences en termes de volumes commerciaux ou encore d’exclusivité. Les effets de mode ne nous intéressent pas et il en va de même pour les solutions toutes faites.
Parce que les choses bougent, parce que le monde évolue et parce que votre opinion nous intéresse, toute structuration accomplie est sujette à une révision régulière.
Connaître les produits financiers en surface n’a aucun sens si chacun mérite une solution personnalisée. C’est pourquoi Oliverson assure une sélection de fonds d’investissement basée sur des critères de rendement à long terme selon un profil de risque défini et maîtrisé. Il en va de même pour l’offre de produits structurés que nous sommes à même de mettre sur pied rapidement avec toujours le souci permanent de coller au profil risque/rendement de notre clientèle.
Nos services s’adressent également aux banquiers privés et institutionnels désireux d’obtenir un coaching, un accompagnement ou encore des formations sur des produits financiers spécifiques ainsi que sur la structuration patrimoniale.
Nous nous ferons un plaisir de présenter le courtier bancaire et en assurances ainsi que tout autre institutionnel à nos contreparties financières (banques, compagnies d’assurances, maisons de gestion, juristes...). Dans notre relation intra-institutionnelle, Oliverson ne se positionne pas comme un middle-office opaque entre le courtier, le banquier privé et les contreparties, mais bien comme un partenaire à vos côtés qui vous permet d’entretenir une relation directe avec son réseau de banquiers, assureurs, gérants et juristes.
Notre offre de service en résumé:
- Structuration patrimoniale
- Analyse de produits financiers
- Choix méticuleux des contreparties
- Accompagnement et coaching de courtiers et institutionnels
- Introduction auprès de contreparties fiables
- Organisation de formations et événements pour courtiers et institutionnels
- Elaboration de produits structurés sur mesure
- Sélection de fonds d’investissement selon une matrice risque/rendement et un historique de performances probant